线索管理

线索管理 = 客户从"被动留资"到"主动成交"的过程管理。它把营销计划产出的高意向客户，按规则分给销售跟进，并追踪每一步的转化。

线索来源

启明线索管理接受三种来源的线索：

• AI 自动入库：营销计划执行阶段，AI 从公开渠道筛选出"高意向"客户，自动写入线索池
• 手动录入：销售、客服在线索管理后台手动添加
• 外部系统导入：从表单、客服系统等其他系统通过 API 同步

线索字段

线索状态

状态流转

新线索 → 分配规则 → 已分配
                      ↓
                   销售领取
                      ↓
              跟进中 → 已联系 → 已约见
                                    ↓
                              成交
                                或
                              流失（含原因）

分配规则

系统按规则自动把新线索分给合适的销售：

规则维度

• 区域：按客户所在省份或城市分配到对应区域的销售组
• 行业：按客户行业分配到对应行业的销售组
• 意向度：5 星优先分配给资深销售
• 轮询：同条件的销售轮流分配（保证公平）

规则配置

1. 进入"线索管理 → 分配规则"。
2. 添加规则：选择维度 + 匹配值 + 目标销售或销售组。
3. 可设置优先级（多个规则匹配时按优先级）。
4. 规则可启用或禁用，禁用后该规则不再生效但保留配置。

线索跟进

跟进记录

每次与客户沟通后（电话、微信、见面、邮件），在线索管理中添加跟进记录：

• 跟进方式（电话、微信、见面、邮件）
• 沟通要点
• 下次跟进时间（必填）
• 意向度变化（可选）

系统会按"下次跟进时间"自动提醒销售和主管。

客户画像

每个线索的详情页会展示：

• 基本信息（公司、职位、联系方式）
• AI 自动生成的需求摘要
• 历史跟进记录时间线
• 关联的营销计划或活动
• 类似成交客户画像（用于参考）

客户转化与流失

标记成交

当客户签订合同或付款后，把状态改为"成交"，并填写：

• 成交金额
• 成交产品或服务
• 合同号（选填）

成交数据会进入数据看板的转化漏斗和投入产出比统计。

标记流失

当客户明确表示无需求、竞品已签或长期未联系（默认 90 天）时，标记流失：

• 流失原因（必填）
• 竞品（如有）

流失原因会自动汇总到数据看板的失败原因分析图，帮助您调整策略。

数据导出

支持按条件筛选后批量导出 Excel：

• 导出字段可自由选择（默认全字段）
• 可同时导出跟进记录（单独 sheet）
• 单次导出上限 10,000 条

导出文件通过站内信下载，24 小时内有效。

合规与隐私

常见疑问